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渤海華美并購全球領先汽車零部件企業項目順利收官
  時間:2015-9-14  15:52:14    來源:    作者:【字體: 】【收藏】【關閉
 
 
渤海華美并購全球領先汽車零部件企業項目順利收官

        美國東部時間910日,渤海華美(上海)股權投資基金管理公司與中航工業汽車聯合收購美國瀚德汽車控股有限公司(Henniges Automotive簡稱瀚德公司100%股權項目在密歇根州底特律市順利完成交割,此次收購金額5.72億美元。這標志著渤海華美首單海外并購項目順利收官。
 
        渤海華美是上海自貿區首只跨境并購基金,由4家中外專業投資機構共同發起設立,發起人包括渤海產業基金、上海豐實金融服務有限公司、Rosemont Seneca Partners,LLC和Thornton Group LLC。
 
        渤海華美也是中國銀行旗下專注于跨境并購的平臺,在全球范圍內尋求投資機會,重點專注于歐美市場的并購項目投資。
 
        此外,渤海華美還是國內罕見的人民幣美元平行的雙幣跨境并購基金:人民幣基金將由渤海產業基金和豐實金融在國內負責募集,而美元基金由外國合伙人負責在國際市場上募集,雙幣共同作用。
 
        瀚德公司是一家有著一百多年歷史的國際化汽車零部件制造企業,在北美、歐洲和中國等地總計擁有6,500多名員工,是世界一流的汽車密封和減震產品供應商,2014年實現銷售收入8.25億美元。在北美、歐洲和亞洲擁有15個工廠和5個技術中心,其關鍵客戶包括通用汽車、福特、大眾集團、寶馬、戴姆勒、克萊斯勒等主流整車廠和北汽、一汽等自主品牌。
 
        瀚德公司的發展頗為曲折。瀚德最初由恩斯特·瀚德于1951年創建于德國漢諾威;1971年,瀚德啟動了第一條汽車密封系統生產線,正式開始汽車密封業務;2007年,現在的瀚德公司隨著MAPS控股公司對GDX的收購正式成立并將業務范圍擴大;2010年,利特爾約翰聯合公司((Littlejohn & Co.))從Wynnchurc資本有限公司成功收購瀚德;2011年,瀚德公司收購了在捷克共和國的Hranice制造工廠和菲爾森在德國的一個銷售中心和Nomaseals.r.o公司的技術中心,將瀚德公司的業務發展到全球。
 
        早在1995年,瀚德公司就與中國運載火箭技術研究院旗下全資企業北京萬源工業公司以合資方式成立北京萬源瀚德密封系統公司,主營密封產品的設計、開發和制造。在中國,瀚德公司擁有一個技術研發中心和四家工廠,分別在北京、天津、長春、鐵嶺和成都。2004年,因擴展中國業務需要,瀚德汽車以2.17億元購入中方伙伴持有的40%股份,萬源瀚德自此成為外商獨資公司。
 
        2014年底,利特爾約翰聯合公司欲出售瀚德公司的消息引起各方資本關注,包括中航工業在內的眾多亞洲公司紛紛參與競購。按照評級機構穆迪提供的數據,截至2014年5月,瀚德汽車控股公司的未償債務總額約2.85億美元。
 
        全球汽車零部件呈寡頭壟斷結構,進入門檻不僅表現在技術水平上,更由于供應商與整車廠之間的合作長期化和不易替代性,使中國汽車零部件供應商難以進入國際主流整車廠的配套體系。此次收購不僅能促進中航工業乃至中國汽車零部件的技術升級,更重要的是藉此收購打破了中國企業難以進入全球主流配套體系的困局。通過海外并購的方式,消化和吸收領先技術,整合海外和國內兩個市場,使中國汽車零部件企業真正實現產業升級和全球化配套。
 
        渤海華美遵循市場化邏輯,以盈利為根本目的。在海外并購項目篩選中,團隊秉承價值投資的理念,精選項目,對價格超出合理范圍的項目堅決說不。渤海華美總經理李祥生對公司的定位是金融服務提供者,在海外并購過程中,渤海華美除了為中國企業提供資金外、還能提供國際網絡、并有著富有經驗的項目執行團隊、同時也可彌補中資在海外投資中的可信度問題。
 
        此次渤海華美和中航工業汽車聯合收購成功,充分體現了產業資本和金融資本的完美結合,為中國企業走出去、實現產業升級提供了又一范例。
 
      
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